民生銀行日前發(fā)布公告稱，已在全國銀行間債券市場成功發(fā)行了“中國民生銀行股份有限公司2024年無固定期限資本債券（第一期）”，并在銀行間市場清算所股份有限公司完成了債券的登記、托管。本期債券于8月15日簿記建檔，8月19日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為300億元，采用分階段調整的票面利率，每5年為一個票面利率調整期，前5年票面利率為2.35%。
無固定期限資本債券，又稱永續(xù)債，是商業(yè)銀行補充其他一級資本的重要工具。2018年，多部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》，鼓勵商業(yè)銀行通過發(fā)行永續(xù)債等創(chuàng)新型資本工具來補充資本。業(yè)內人士認為，在當前低利率環(huán)境下，銀行通過發(fā)行永續(xù)債可以獲得相對便宜的資金，有助于補充資本，進一步提升經(jīng)營質效。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年以來，已有10家銀行先后發(fā)行了無固定期限資本債券。民生銀行本期債券發(fā)行利率2.35%，發(fā)行價格兼顧了投資者和發(fā)行人的利益，實現(xiàn)了合理定價。值得一提的是，該行本期債券不超過100億元的增發(fā)規(guī)模也進行了全額增發(fā)，最終發(fā)行規(guī)模為300億元，有助于更好滿足投資者的配置需求。
有關專家指出，隨著投資者對永續(xù)債的認識和接受程度不斷提高，對銀行信用和未來發(fā)展的信心進一步增強，為債券發(fā)行提供了有利的市場環(huán)境。從民生銀行本次債券發(fā)行來看，各類投資者踴躍認購，全場認購倍數(shù)達2.18倍。同時，投資者類型多元化，包括國有大行、股份制銀行、城（農(nóng)）商行、基金公司、保險公司、證券公司等超過120家機構參與認購，反映出市場對民生銀行品牌和債券投資價值的充分認可。
根據(jù)相關規(guī)定，本次永續(xù)債募集資金將用于補充民生銀行其他一級資本，以2024年3月末的數(shù)據(jù)測算，本期債券發(fā)行完成后，該行一級資本充足率、資本充足率均將提升約0.5個百分點，這有助于增強該行資本實力，進一步提升服務實體經(jīng)濟和風險抵御能力。
“民生銀行成功發(fā)行300億永續(xù)債，為其可持續(xù)發(fā)展提供了長期穩(wěn)定的資金來源。”業(yè)內人士指出，在日益激烈的市場競爭中，商業(yè)銀行要保持戰(zhàn)略定力，加快改革轉型，夯實客戶基礎，優(yōu)化資本結構，不斷提升服務實體經(jīng)濟質效，以金融高質量發(fā)展助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。
